14年前張美惠因要幫好友規劃即將停售的保險商品接觸到永達保經,對於當時已有超過十年銷售保險經驗的她來說,見識到永達對壽險顧問觀念的建立、教育訓練資源的豐富都不輸大型保險公司,她也因受惠永達紮實的訓練,不但在永達完成MDRT 終身會員,也讓她創造了個人保險事業的高峰。



張美惠認為,保險和生活息息相關,而永達保經將生活保險化透過各類理財講座充分落實,壽險顧問在這種環境下教學相長,也藉此強化專業和拉近與客戶的距離,這也是她在永達業績得以突出的潛在因素。投身保險業30年的張美惠,已經把保險融入自己的生活,秉持用「分享」的角度來面對客戶。她說,「我都從分享的角度和客戶交朋友,就像是散布福音一樣,以當下熱門的財經話題,透過聊天的方式讓客戶知道如何透過保險保全資產或做好稅務規劃。」因此工作對她來說,就如同日常生活般不斷的和朋友分享專業和觀念。張美惠指出,保險的價值在於幫助民眾透過適當的規劃,以降低風險。例如每個人剛出社會、成家時期,都需要保險讓家庭有保障、財屏東專業托福TOEFL補習班學英語補習班務得以安全;之後則須面對長壽風險,如何透過保險讓財務獨立、安心退休則成為重一對一英文家教課程 新莊點;晚年則需確保財富自由,即透過保險保全或傳承資產。

張美惠強調,透過正確的理財保險單作資產重置就是「資產保單化」,不但可以做到稅務管理,更藉著保單的約定做到資產保全及退休自主,最高境界更可做到財富傳承,指定受益達到財富自由的財富人生,這些都是保險可以給客戶的珍貴價值。張美惠不斷透過學習充實自己,因此可以和客戶分享任何財經話題,甚至最新的修法對於財富可能的影響,都可以快速的分析利弊得失提供客戶參考,她也經常在客戶有問題的第一時間提供解決之道,因此,客戶對於她的熱情、專業常給予肯定。 展望未來,一如托福TOEFL補習班老師 台北過往的30年,張美惠將繼續充實自己,用專業和客戶分享,繼續傳遞保險的價值!(工商時報)

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